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本周市场各指数全面上涨🍊，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍊🥒🍍👛🧡，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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9、自6月初开始💯，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹🧡🥻👘，猪价区间逐步抬升🍊🥥🥝🍎。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年😻🌽🍄👢，三季度属于传统淡季💔🩱💖，消费难有支撑🩰💞，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆😻👿、春节前备货）阶段性回升🥬🩳👿👚，但整体增长有限🥔。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势👝🍍🍅。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍊🍑👛，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👞🥬，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥔🥿💟👅，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍑💔，对场外配资等也加大了监管力度👠💌。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

2、周五（6月(yue)27日），大盘回(hui)调之际，化工板块逆市拉升(sheng)，反映化工板块整体走势的化(hua)工ETF（516020）开盘后(hou)震荡走高，盘(pan)中场内(nei)价格最高涨幅达到(dao)1.17%，午后略有回落，截至(zhi)收盘，涨0.67%。