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（1）政策来看🧅，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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战略上🍌🥕👙，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥝、政策基调积极💋🍒、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🌽🥔。但战术层面💯，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👡👝，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👿🤬，事后来看并不是盈利的牛市🍆。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧄💔👚🥔。与此同时🍒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍊🍓，是盈利很强的牛市👄🥝👝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥻🥿👿🤬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、結(jié)(jie)郃(hé)自上而(er)下行(xing)業(yè)(ye)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)(guo)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等重點(diǎn)行業。

2、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍄🥬🍄👜。