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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👗💖，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍅。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥻🍇🥾，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍆🥑👘🍇，仍依赖科技产业趋势突破🍈😈🍒😈🍌。看好三个宏大叙事强相关资产🤬🥕💋，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍓🍌。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上(shang)涨6.84%、领(ling)涨主要宽基(ji)指数。交(jiao)易(yi)情绪方面(mian)，市场强(qiang)势(shi)上涨伴随成(cheng)交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看(kan)多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基(ji)差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🌽💓🤍，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👅🩲、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💘🍇、互联网👄😻🍏、软件服务以及AI相关供应链👛，消费领域的潮玩🍈🍎、新式餐饮茶饮、美妆🍍🍊、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👘🍍🥾、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩱👘。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🍊💟🥑，服务期限5年🥻🥒🍉，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍓👅👘🥬，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响💔🌽👜🩲。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎💘😈，主因是人民币的不断升值💓🥭。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👡👄💞、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💘🤬👿、中、长期维度下💗👿，均是乐观因素占优。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发(fa)布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易(yi)，迫使(shi)企业推迟投资决策。