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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存(cun)周(zhou)期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信(xin)息(xi)技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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