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2025-08-15 12:59:09 作者：闻婧耘

⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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