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美國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指(zhi)數(shù)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以來(lái)新高(gao)。美國5月覈(he)心(xin)PCE物價(jia)指數月率錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預期(qi)持平于(yu)0.1%。

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在《提(ti)請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等6名股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤(mei)炭(tan)（即(ji)伊泰B股）溝(gōu)通，伊泰(tai)煤(mei)炭支持其提請ST新潮董事會(huì)召集召(zhao)開(kāi)本次股(gu)東(dong)大會。

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从供应(ying)端看，1-5月份粗钢及(ji)生铁产量(liang)同比分别下(xia)降(jiang)1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日(ri)均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比(bi)分别回落2.63%和(he)回落1.18%。1-5月钢(gang)筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生(sheng)产自律性增(zeng)强，钢厂根据盈利情况进(jin)行品种间生产调节的能力也很强。假定全(quan)年粗钢产(chan)量压(ya)减4000万吨落地执行(xing)，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左(zuo)右(you)，较5月份日产(chan)减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影(ying)响(xiang)在于三方面，一是，加(jia)征(zheng)关税(shui)阴影下，美铜持续且(qie)大幅(fu)溢价下(xia)正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美(mei)国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口(kou)量级(ji)在百万吨以内(nei)，站(zhan)在全年的(de)角度(du)对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政(zheng)策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求(qiu)增速也有可能出现下滑；三(san)是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性(xing)，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱(ruo)，且(qie)抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加(jia)码概率较小，预计7月更多通(tong)过逆(ni)回(hui)购以及结构性(xing)工具进行流动(dong)性投(tou)放。但考虑到(dao)下半年增长压(ya)力加大，不排除央行继续加(jia)码宽松的可能，时间点预计(ji)在美联储重启(qi)降息前后。此(ci)外高基(ji)数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数(shu)据有进一步走弱可能。

2、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)(dui)資本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)(bing)不陌(mo)生，其(qi)曾昰(shì)(shi)緻(zhi)尚科技控股(gu)子公司。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。