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上(shang)周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验(yan)：特朗普总统宣布终止与加(jia)拿大的贸易(yi)谈判，而就在几小时前，他刚确(que)认美国与中国达(da)成了一项协议。这鲜明地(di)提醒(xing)人们(men)，对于特朗普而言，即(ji)便是预期之中的事情也可能充满变数。

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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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