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相比2014年底和2019年初🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲🍈👠，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍏，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💌🧄、欧洲延缓停售油车🍑🥒🩱，标志着产品力正替代产品形式🤬🎒💟，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍓。三季度A股科技企业IPO重启🩳，科技领域产品催化频出🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币(bi)政(zheng)策调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外(wai)经(jing)济金融形(xing)势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实(shi)施的力度和节(jie)奏(zou)。

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1、印尼几乎没有公共交通，又很堵，人们一天要骑 50 多公里🥝🥦、两个小时摩托车，摩托车是肉包铁，震动🍏🥝👿🍌、噪声、尾气都很大。电动化第一省钱💋💋👡，第二更舒适😈🍊，第三智能化提供娱乐，第四🥑，辅助驾驶功能改善驾驶体验🍊🍌👿，比如能让这台车平衡，等红绿灯时不用把脚放下来撑地💕💕🩰🍆。

2、今年六月(yue)末非金(jin)螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。