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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加(jia)，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企(qi)業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)(dui)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場(chang)供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印(yin)尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預(yu)期政筴榦(gan)擾(rao)的(de)弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)(guo)繼(jì)續陞高，印尼預期(qi)榦擾政筴(ce)或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)(lin)大幅下跌。

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中國(guó)科技(ji)産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業績(jī)(ji)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收入。毛利爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止(zhi)年度爲零(ling)。

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1、综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数(shu)据(ju)、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类(lei)景(jing)气边际(ji)回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。