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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。6月主力(li)增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来🌽💔🍋，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期🧄🥻💋🎒，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强🥕🩳🍑🍆，成本端的支撑预计增强🍍👞，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看🍈💔😻🧄，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高👗。

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中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场(chang)。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💝💌，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💟💋。

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1、（2）需求方(fang)麵(miàn)，2024 年半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體(ti)仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)(dang)中，全(quan)毬(qiú)銷(xiāo)(xiao)售額(é)增速(su)或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)(gai)唸(niàn)加(jia)持以及相(xiang)關(guān)消費(fei)、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiu)精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一(yi)步增(zeng)長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬(wan)噸(dun)。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)(nei)光伏搶(qiǎng)裝潮透支(zhi)需求后，下半(ban)年全毬(qiu)錫消費(fei)或將邊(biān)際(jì)弱化。

2、28日上午🥻👘，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍇🧄，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥝🥔、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🧄🥻🩲👢，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💘🤍💘😡、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🧡。