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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优(you)，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、高股息资产(chan)方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收(shou)益率有望进一步抬升。

2、前期(qi)表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集(ji)中在：1）消费(fei)服务领域(yu)的(de)白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地产、工程(cheng)机械、装修(xiu)建材、钢铁(tie)、基础建设等。化学制药(yao)、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油(you)石化等板块跑赢(ying)万得全(quan)A。