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近期，A股新股(gu)市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在(zai)北(bei)交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次(ci)日继续上涨接近20%。

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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰(feng)产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年(nian)上半年影响(xiang)郑(zheng)棉期价走(zou)势的主要因素是较为宽松的供需格局(ju)和中(zhong)美(mei)关税(shui)。站在当(dang)前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏低(di)，目前国内棉花商业库存已经降至新年度(du)同期较(jiao)低水平，同比下(xia)降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展(zhan)望未来，新(xin)年度棉花(hua)供(gong)需(xu)格局是(shi)主要影响因素。目前看，新棉丰产(chan)预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市(shi)场共识(shi)，新疆地(di)区棉花处于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短(duan)期难有大幅超预(yu)期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反(fan)馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美国是我国主(zhu)要(yao)的棉花进口(kou)国以及纺服产(chan)品出(chu)口国，目前中美关(guan)税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难(nan)度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来(lai)看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新棉上市前低进口、低库(ku)存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉(mian)丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但(dan)空(kong)间预计有限。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙🍌。具体来说，第一🍉🥬💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍。第二🥔🌽👡😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓，关注7月政治局会议的表述变化🥦。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👙，展望7月份😈🥑🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥿🍏👠🥝🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢🍊👙。结合中观景气🌽👞🥑👗、盈利能力🩲、筹码分布💞🥑👙👙、估值👜🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💘🥻，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👄💗💗、计算机等👛。赛道选择层面🌽，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍒💯🍆🥭、国防军工、创新药🤬💞🥕🥝。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至(zhi)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月(yue)硅鐵(tiě)(tie)供應量仍衕(tòng)(tong)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定(ding)。自3月初開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于(yu)虧損狀(zhuang)態，截止6月末(mo)，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即期生産利潤約(yuē)(yue)-300元/噸(dūn)，寧(níng)(ning)夏地區也有近(jin)300元/噸的虧損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬噸，增幅爲(wei)5.7%，虧損狀(zhuang)態下産量仍衕比(bi)增加。噹(dāng)(dang)前硅(gui)鐵週産量(liang)約9.75萬噸，環比基本持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量(liang)對(duì)價(jià)格(ge)驅(qū)動(dòng)逐(zhu)漸(jiàn)減弱。

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2、嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪。因此我们看到🥻👝，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”