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对比过去2年7月政(zheng)治局会议(yi)和4月政治局会议(yi)的表态来看，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会(hui)议对经(jing)济工作的基调有望更加积极。

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目前来看，全(quan)球贸易和(he)关(guan)税冲突迎来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是(shi)83国(guo)“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升(sheng)至25%。从(cong)目前美(mei)国对关(guan)税的(de)态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一(yi)步(bu)降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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2、此外，随(sui)着行业反内卷整治的进一步深入，化工(gong)行业部(bu)分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象(xiang)有望缓解。叠(die)加环保、安监、减排等方(fang)面的监管(guan)要求的提升(sheng)，对化工行业(ye)供给(gei)侧迎来新的约束，推动行业格局的优化(hua)与高质量发展。