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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行(xing)，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现(xian)金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险(xian)利率利(li)差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金(jin)融(rong)建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量(liang)类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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1、6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增(zeng)量资金相对(dui)均(jun)衡(heng)。

2、中信证券首席经济(ji)学家(jia)明(ming)明对《证券日报(bao)》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发力等(deng)因素。