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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新(xin)股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)(chu)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交(jiao)投意願(yuàn)相對(duì)較高(gao)。6月末7月(yue)初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)(ju)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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“当这种情况发生时，我们(men)的门槛(kan)会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在(zai)每个(ge)财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可(ke)以关注一些已(yi)知的(de)因素，比(bi)如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的(de)回归(gui)。”

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进(jin)入7月后，综(zong)合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例(li)会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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1、6月主产区生鲜(xian)乳(ru)价(jia)格下行，白酒批发价格总(zong)指数下行，名酒批发价(jia)格总(zong)指数下行。猪肉批发(fa)价下行，生猪均价上行，仔猪(zhu)均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉(rou)鸡苗平均价格下(xia)行，全国鸡肉市场(chang)价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数(shu)上行。

2、当前(qian)国证2000拥挤度虽(sui)较历(li)史高点有所(suo)消化(hua)，但拥挤度(du)分位数仍(reng)位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资(zi)金积极流(liu)入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的(de)概率相对较小。