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6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)(gang)材方麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量環比下(xia)行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼(gang)日均産(chǎn)量下行(xing)。鋼坯價格(ge)上行，螺紋(wén)鋼價格下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼(gang)坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦煤庫提價均下行，焦煤(mei)期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下行(xing)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得即(ji)将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水(shui)平，资(zi)产(chan)荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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