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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定性迴(huí)陞(sheng)，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲(zhang)帶(dai)動(dòng)等思路展開(kāi)。通信(xin)、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工(gong)領(lǐng)漲。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍆；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来💘，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡🤬😻💯，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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不過(guò)，業(yè)界普(pu)遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可(ke)能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)(yin)河證券研報(bào)(bao)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)(bian)爲(wei)“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏”，不(bu)代錶(biǎo)三季度(du)不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)(xian)著高于自然利(li)率，仍需(xu)進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方(fang)麵，預計下半年降準(zhun)幅(fu)度達(dá)到50箇基點。

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1、这场备受瞩目的五(wu)大央行行长——美(mei)联储主席鲍威尔、欧洲央(yang)行行(xing)长拉(la)加德、英国央行行长贝利、日(ri)本央行行长(zhang)植田和男(nan)、韩国(guo)央行行长李昌镛共同参与的小组会谈，定于(yu)北京时间(jian)周二21：30时举(ju)行。

2、今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴(ba)西举行，此(ci)次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的(de)波恩(en)会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局(ju)势中拉(la)开帷幕，此次会议被认为是(shi)11月(yue)COP30大会前(qian)“解决分歧(qi)的关键”。