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貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底(di)的(de)過(guò)程中也起着重要作(zuo)用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市(shi)場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，例如連續多(duo)次的降(jiang)準降息之后。

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指数(shu)依然在(zai)震荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策预(yu)期(qi)仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济委员会主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达(da)成贸易协议(yi)，短期(qi)转口压力上升。国内层(ceng)面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增长乏(fa)力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利(li)纪念(nian)阅兵为市场(chang)情(qing)绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升(sheng)。

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1、华(hua)西(xi)证券(quan)进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和(he)赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再(zai)度(du)打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。