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从全年角度来看👘🌽，若新增产能投产顺利，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨🍋👛，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍌💋，下同），机构调研活动累计271场🍅。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🍅👅👠。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍑😡，更优的策略是低位布局🥔😡💌，善用赔率思维😡🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🎒👚💔🥑🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋💞🧅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👜🍊💯、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥻🤍、电网设备、工业金属👅👙👜、啤酒等板块的轮动机会🍍🎒🍋；而另一方面，资金脉冲加速👙、股债息差性价比进一步降低后😈💕，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒👙💟。胜率方向💗👙🍊，结合估值、拥挤度位置🤬💞，短期风格层面继续关注科技💕👜，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍆💖、小金属🍈🍆🧅👜。

2、目前🥕，中国的金融数据持续回暖👜🌽，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出💋🍒💯，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行🍑💛🥕🍓😻，创造良好的金融环境和金融条件🥭。