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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售1629.95万股H股，其中香港发售占(zhan)10%，国际发售占90%；发(fa)售价将不会(hui)超(chao)过每股120.50港元(yuan)；每手100股H股，预期H股将于(yu)2025年7月9日上午九时正(zheng)开始在联交所买卖。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域(yu)。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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