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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情(qing)況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量(liang)資金。具體(tǐ)(ti)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)(kai)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市(shi)場陷入震盪(dàng)(dang)，又(you)很快(kuai)迴到相對(duì)低迷的狀(zhuang)態(tài)。

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白酒行业分析师、合(he)肥知趣文化创意有限(xian)公司总经理蔡学飞向《财中社》解释，“酱香(xiang)53°、浓香52°是得到厂家技术认可(ke)的高度酒标准度数。厂家宣传高度酒更(geng)适合收藏，成为老酒之后(hou)口感更好、价值更高。“故而，白酒消费者也形成度数越高、品质越好的心(xin)理认知。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🍌💟🥦🍑，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务🍌🤍👡，聘任梅毅为公司总经理🥦🥒，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记🥒、副董事长🍌，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理🥾😈，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事👘💔、总经理。

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1、“7月市(shi)场(chang)可(ke)能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，即将到来(lai)的中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，科技、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。”招(zhao)商证券指出。

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