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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩱，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😡🩱，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🧡，中🥥😠👜🍋🍑、美💗、欧财政货币双宽松是大概率走向🍊🍏💝，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥝🍄。

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经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产(chan)重组相关(guan)文件未按(an)规定(ding)披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰(feng)汇租(zu)赁高级管理人员控制的关联公司之间发(fa)生(sheng)的关联交易，存在重大遗漏。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说👡😈🍅👄，赚钱效应开始凸显😡。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进🎒👗🍓。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)(chang)仍(reng)有機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外(wai)資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)(sui)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一(yi)步迴(huí)流(liu)。今年以來，各(ge)領(lǐng)域上市(shi)企業(ye)業績(jī)(ji)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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1、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增(zeng)速(su)稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的(de)正(zheng)反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的(de)选股方向

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍍、电商平台大促💓🥦、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🥾🥻、家电🥑💌🩱、家具🩰💗🍅🥦、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。