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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利💓🍓👅🥕👘，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍈🍓🎒👗。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看💗🍓👛🍎，60 美金矿企仍有出矿意愿🍌👙🤍💛👞，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后😈🩳🧄💯，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度👡🥕🩰、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍅🍊💯🌽💕。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👛💗。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2．需求(qiu)端，关税干扰(rao)频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高(gao)库存高开工低利润，终端走弱预期或向上(shang)传(chuan)导负反馈。大国间关(guan)税谈判、欧盟反倾销调查(cha)等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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