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⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间👛👡🩱，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期🍉，下半年主流矿供应或将有所提速👢🍉🥿🌽，焦煤供应或有所缩减💕，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强💖🍅。

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