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展望后市，市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🥔🍄🍑🥑，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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1、⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金(jin)相對均(jun)衡。資(zi)金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市(shi)場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金(jin)有朢延(yan)續淨流入。

2、3👚🍉👝🤬🍈、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下🍓🧄，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识👚🍋，形成中长期的推涨逻辑😠。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中🍓🍇🥬，自5月中美贸易谈判取得进展以来🍏😡🤍💯，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🍆💘💞😡💛，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外💟🎒，下半年美联储将重启降息🍌🍎，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看🥭💓🥦👗，创造出近几年最佳表现💗💟🥻🍇💗，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🍈🍄💗🩲。总体来看😈💘💗💘，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发💝、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🧡。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下💯💋🍌🍑💕，有利于白银补涨🩳🍒🍌🥔💗，建议仍以低吸持有为主。