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在牛市阶段I，政策(ce)逆转带来市场快(kuai)速反弹，此(ci)时多数情况下为存量客户的(de)加仓，往往看不(bu)到太(tai)多场外增量资金。具体体现为，市(shi)场(chang)快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随(sui)着市场(chang)陷入震荡，又很快(kuai)回(hui)到(dao)相对低迷的状态。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有(you)朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行(xing)槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有(you)望边(bian)际改(gai)善。

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