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在制造业方面，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消👠🥿😠，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%💖💋👿。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🥬🍇。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元💕🍎🍒，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

参与活动条件：韩国 欧美 日产 国产精品

三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找(zhao)结构(gou)性机会的重心。

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具体来看🤍🍋💗🍓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍍🧡🍊，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👞，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍈，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥻😡。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💔💓💟，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🧄🍄，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥬💋💗👘。

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1、科技兴**族兴👿，科技强则国家强。在笔者看来👝🍓，当今全球科技竞争白热化😠🥿🍇，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所在。资本市场作为现代经济核心枢纽，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业化🍊👝😠🍋👅；产业升级反哺科技再创新🍈🍒，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态🥦🍑，为科技强国建设提供强劲动能。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。