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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥭，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👗💯💕，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍊😠🥬，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥦。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥔💞🩰，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🧄。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👡，按这一比例看估值已经合理👿🧄。

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2、下半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美(mei)联储议(yi)息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心(xin)通(tong)胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。