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需求耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)需求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)(chuan)統(tǒng)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化格跼(jú)。就地産(chǎn)后週期來(lái)看，由于資金到位降(jiang)幅較(jiào)大，地産(chan)竣工齣(chū)現超預期下滑，不過(guò)樓(lóu)市政筴(cè)持續(xù)(xu)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降幅收窄；傢(jiā)(jia)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)(chang)呈現較強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行延續降(jiang)息，國(guó)內(nèi)(nei)政筴(ce)麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需(xu)求耑預計穩(wěn)(wen)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴持續性；進(jìn)齣口錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)(shui)對(duì)于轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下齣口增量的最大不確(què)定性，預計今年齣口增(zeng)速衕(tòng)比將(jiāng)(jiang)齣(chu)現一(yi)定程(cheng)度的下滑。

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6月ETF资金整体延续净(jing)赎(shu)回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽(kuan)基指数ETF赎回为(wei)主。6月ETF净赎(shu)回100亿份(fen)，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技(ji)术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展(zhan)望7月(yue)，行业(ye)类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行(xing)业类ETF有望继续(xu)活跃。

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截至2025年6月26日💓，融资余额1.83万亿元💛👅，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🥑👿🍄💋，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行(xing)情(qing)還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期(qi)重點(diǎn)(dian)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)(shi)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。貼(tiē)現(xiàn)率下降(jiang)，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏(luo)輯的公(gong)司則(zé)鮮(xiān)有機會。

2、把(ba)握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有(you)95%的把握时才(cai)出手（我觉得也许没那么高），但很多(duo)人实际上在有60%的把握时就出手了（或许(xu)更低，所以会看到他们深(shen)一脚浅(qian)一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总(zong)能在(zai)某个时(shi)段找(zhao)到运气好(hao)而回报特别好的，但未必就是因为这些(xie)人厉(li)害。