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综合盈利(li)、行业(ye)景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月29日晚9点🩲💔，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👚🍆👛👝，“天地大观”自3月开幕以来💗🧅👘，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍌🍋，每逢免费日🍌🍈👿，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人💕、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥥💕。

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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有(you)限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科(ke)技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步(bu)募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本(ben)次交易預(yù)計構(gòu)成重(zhong)大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻(zhi)公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)(bian)更。

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基金申购(gou)几乎没有(you)太大变(bian)化，尽管也有客(ke)户开始(shi)申购基金，但是由于接近扭亏阻(zu)力位时，基金赎回压(ya)力较大，总的来看，在阶(jie)段I，基金净流入规模会非常有限(xian)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧅👗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉🩱。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑😠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛。资金需求端👗👛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😻，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍈🥻。展望2025年7月👞👅👝🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。