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4、总(zong)结：供(gong)需层面驱动有限，成本支撑(cheng)预期增强。综上所述，我们认(ren)为下半年硅铁供应(ying)难有明显减量，需求(qiu)端变数仍(reng)然较大，关注相(xiang)关政策，目前看供需层面预期驱(qu)动(dong)有限。成本端的支撑或增(zeng)强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成(cheng)本有上调(diao)预期，硅铁最主要生产成(cheng)本就是电力，成本支撑预期增强。综(zong)合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支(zhi)撑或增(zeng)强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但(dan)供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💟，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍉，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落👗，同时，从供给、需求😠、库存角度看，行业已出现积极变化💔🥿🧄。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🥥🥬，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。