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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金(jin)的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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