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周思聪：港股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看(kan)，港股将成为(wei)内(nei)资“出海”配置以及外资“一站(zhan)式”配置中国资产的重要(yao)市(shi)场，在人民币国际化(hua)进程中扮演重要(yao)角色。从长期看，前期抑制港股表(biao)现的重要因素已发生变(bian)化(hua)，如美联储进入降息(xi)周期、南向资金持续(xu)流入等，为港股市(shi)场提供了有力支撑。

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总(zong)体来看，牛市阶(jie)段I，以存(cun)量加仓为(wei)主，场外增量资金(jin)有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回(hui)压力，整体增量资金会比较有限。

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因此(ci)，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要(yao)在今年(nian)7月份(fen)召开的政(zheng)治局会议中对下半(ban)年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为后(hou)续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品触(chu)底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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1、盈(ying)利方(fang)面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等(deng)领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、资本市场方(fang)面，6月主要围绕6月18日(ri)陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家(jia)嘴论坛上宣(xuan)布八项金融举措：主要包括在上海设立银行(xing)间市场交(jiao)易报(bao)告库，在上海设(she)立数字人民币(bi)国际运营中(zhong)心；在上海(hai)“先(xian)行先试”结构(gou)性货币政策工具(ju)创新等。