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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍒🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代🍊，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒🩱。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿🥿💖，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👢💓，也会对市场风格的演变起到关键作用💗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💓💖。盈利方面🍉🍍👄🍉，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍑💌👛🥔；2）中游制造领域🍍👡👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄，如汽车🩳💕🩲、光伏🍅、自动化设备等🥾😡🥬🥭；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具💖、饰品🤬🍑🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩰👝🌽、电力👞、农化制品👛🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🥥👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💖🥭、部分消费服务和信息技术领域👜🍇。其中资源品板块原油🥝🍒💖、多数工业金属价格上涨🍆🍒🍉🍏，中游制造领域工程机械销售放缓💖💋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍆👝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👚，公用事业燃气价格上行👛🥻💝。综合盈利🧄🥥🍒🥭🥿、行业景气和交易等维度👄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）👛🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👅🍌🍍🩰🧡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥒🥾、小金属）、计算机等。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技(ji)术(shu)创新，同时积极开拓市场，围(wei)绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼(yan)镜）和红外(wai)瞄准(zhun)测(ce)距等行业进行布局和拓展。报告期(qi)内，公司与(yu)传(chuan)音、天趣、未来全(quan)屏(ping)通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装(zhuang)备等(deng)客户进行深(shen)入交流(liu)，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套(tao)应用领域(yu)实现了0.39英寸(cun)产品的量产出货。同时，在红外瞄(miao)准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客(ke)户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品的批(pi)量出(chu)货。

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但是，市场真正(zheng)能(neng)够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票本身发生变化。从历史(shi)来看，市场有效突破扭亏阻力(li)位进入牛市阶段II，往往是基本面(mian)的力量。重要的信号都是盈利增(zeng)速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进(jin)入牛市阶段II完全(quan)是杠杆资金(jin)趋势的(de)自(zi)我强化或者正反馈。

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1、“我们必须面对一(yi)个(ge)痛苦的事实(shi)：进展太(tai)慢了。”近日，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他批评美国的反复退出，强调了中(zhong)国在应对气候变化和(he)发展(zhan)绿(lv)色能源方面付出的努力和取得(de)的成就。“真(zhen)正(zheng)的气候(hou)领导力不是(shi)关于对抗，而是关于构建(jian)联盟、赋能他人，并展(zhan)示全球合作(zuo)在一个破碎世界(jie)中依然可能。”

2、“401（k）计划的自动注册帮助劳动者克服了许多退休储蓄的常见障碍 —— 缺乏规划技能👠💛🌽🌽、难以做出复杂的财务决策或拖延症👜🥒，” 先锋集团固定缴款研究主管杰夫・克拉克告诉雅虎财经。