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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👗。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍄🍑🧅🍆。医药领域方面💛🍑，创新药是核心主线🍊🍋，行业有望迎来系统性投资机会👜🩳🍒。长期来看🥿👠🍍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥬。

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6月23日👡💌👿，股东东方佳钰出具的告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通股共计481.74万股，占公司总股本的1.20%，减持价格区间为13.92元/股至17.66元/股。本次权益变动后🩲🍇🍉，其持有公司股份比例下降至5.00%😡🩰。

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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)(lei)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方(fang)麵(miàn)，各(ge)類增量資金相對均衡(heng)。

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6月国际原油价格上行💔，化工产品价格指数上行💔🍈🧅👘。截至6月27日🥒😠🎒，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👗🎒🥿🎒，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🌽，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥭。无机化工品期货价格多数下跌🍎💖😡👘，有机化工品多数上涨💯💋🍇🥬，其中甲醇🥬💔🍍💓🥑、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍏🥦😈、天然橡胶等价格下跌。

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1、融资资金已经连续(xu)两个月净流(liu)入，且净流(liu)入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的(de)正向(xiang)联动关系，尤其是(shi)在市场上行阶段呈现(xian)相互强化的特征(zheng)。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需通过融资(zi)融券实(shi)现多空策略和套利(li)交易，例如通过融资加(jia)仓放大收益(yi)，因此私募基金规模(mo)扩张带来的(de)杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些(xie)资(zi)金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些(xie)資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整(zheng)體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性(xing)咊(hé)(he)彈(dàn)性。衕(tòng)(tong)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中(zhong)的比重不(bu)斷(duàn)提高(gao)，既昰(shì)(shi)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的(de)主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産(chan)業更容(rong)易(yi)形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。