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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预(yu)计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧(ju)外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、本週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港(gang)股通淨流入(ru)134.89億港元(yuan)，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

2、目前(qian)来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部(bu)分国(guo)家税率或升至25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓(huan)和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然(ran)有反(fan)复(fu)，但是整体来看对资本市(shi)场的影响(xiang)进一步(bu)降低。A股(gu)面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。