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整体看🤍👜🥬，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👙👜🥭、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👞🥕👚🍏。结合工业企业盈利、库存周期💖、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬👄💟😡，半导体👛💋💔、光学光电子、消费电子、运营商🍈🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄👠💘💋；2）中游制造领域🥦🍄👄，部分领域景气度有所回暖🥦👗💓，中报盈利或有改善💕💓，如汽车🧅🩱🍊、光伏🍄👞、自动化设备等；3）消费服务领域🧡😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍋👙🥭、家电😻😈、家具💖💖🍄、饰品🤍💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属、燃气💓🍎、电力、农化制品💗👿🍈🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓🥒💟🥕👙，中报业绩有望边际改善💓🥭🥦👘。

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2、库存端，预计下半年库存(cun)先降后增，下半年(nian)供(gong)强需弱，供需平(ping)衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低(di)库(ku)存管理，波动区(qu)间不大。