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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍆，资金面整体宽松🥦，7月资金面有望维持宽松👄😈🍈💓💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👗，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕😡🌽🌽。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👚，ETF净赎回规模收窄🎒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤬👡🥑🥻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🤬🍎🤬。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动(dong)下，整(zheng)体超(chao)预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅(fu)增加，个人(ren)投资者加速入场；与此同时，融资(zi)余额(e)也开始大幅攀升；基金流入(ru)大幅放量(liang)，进入资金正反馈(kui)阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进(jin)一步流入”的强烈正反(fan)馈。这个过程只(zhi)要不被政策或者其他外力阻断(duan)，可以(yi)推动指数上(shang)行较大的幅度。牛市(shi)阶段II呈现明显的资金驱动(dong)的特征。