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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预(yu)期(qi)和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💛💞，这是发审🍓🍏👅🍄、再融资的制度红利与南下资金🍑🥕👠🩲👄、国际资本流入共振的结果🥕。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👞。

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据联合调查组工作人员介绍👞🍊🤍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需格跼預期改善的(de)揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看👢，上证指数、沪深300💗👜、中证500😠💋、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。