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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍆🍑💓、医美😠🩲、免税等新消费细分行业消费韧性强👜😈🍌💟，品牌提升空间大🍈💞🥑，将受益于国内消费持续复苏🩱🥭😻；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👠💝💝😡🧄、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源👿😻、公用事业、电信运营商等👡😻🥬。

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以发行日期为参考👢🩳🥻，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🥦，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定👜🍄💗，资金总需求规模维持低位稳定。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💋🍑，融资资金有望延续净流入💕👡🧡🍄。6月央行主动呵护流动性意愿较强👠🍒👞💟，资金面整体宽松🍓，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦💕🩳。6月股票市场可跟踪资金净流入👠💕💋，各类增量资金相对均衡😠🥾💯。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😠👘；市场风险偏好有所改善👝👛🍉，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤬👞🥔👿🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥾🩳，结构上融资资金有望延续净流入。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社(she)會(huì)公(gong)衆(zhong)股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激(ji)勵(lì)。本(ben)次迴購股份金額(é)(e)不低于3，500萬(wàn)元且不超(chao)過(guò)7，000萬元，迴購(gou)價格(ge)不超過29.12元/股。

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1、展望后市(shi)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市(shi)的(de)核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市(shi)场更多关(guan)注长期积极因(yin)素。

2、5 月集成电路出口(kou)金额(e)同比增幅扩大，进口金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美(mei)元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分(fen)点至(zhi) 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大(da) 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增(zeng)幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。