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付倍佳(jia)：海外需(xu)关注美国对等(deng)关税落地情况、美联储降息节点(dian)，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活(huo)跃度。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海(hai)潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收(shou)業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)(sheng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元罸欵。

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具体(ti)来看，饮料乳品受益(yi)于(yu)旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零(ling)售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同(tong)比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业(ye)持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一(yi)定拖累。此外(wai)受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增(zeng)速(su)有望改善 。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🥬。从基本面的角度来看💔🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄💞🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒👅🍊。在流动性和增量资金方面🍄🍍，目前利率仍处于较低水平🍊🍑，资产荒趋势依然存在。上半年💋👠💘🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛🍊。

2、在小鹏汽车时，何涛脾气 “大家都知道的不好”。矫青春至今记得，大约(yue)五(wu)年前(qian)，产线出了质量问题，自己去办公室找何涛汇报(bao)解决办法，刚说两句，对(dui)方 “一顿(dun)狂(kuang)喷”。委屈持续了近(jin)四(si)个月。有时(shi)气急，何涛也(ye)会当众批评，让人很难(nan)下台。