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我们在(zai)中期(qi)策略报告中描述了(le)本(ben)轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对(dui)于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济(ji)结(jie)构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下(xia)行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反(fan)馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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从中信一级行业(ye)来看(kan)，本(ben)周涨幅最高的前5大行(xing)业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级(ji)行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银(yin)行(xing)金(jin)融、国防军工(gong)。

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1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份(fen)有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息(xi)披露(lu)违法违规行为依(yi)法作(zuo)出行(xing)政(zheng)处罚事先告(gao)知，除拟对上市公司及实际(ji)控制人、相关董监高等造假责任人(ren)依(yi)法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严(yan)肃追责。

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在关税的不确定影响下🥕🍑，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👘🍊💞👡🧡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👘，预测年内降息2次的为8人👝💓🍅，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👜😈，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍌🍌🥒💖，整体降息预期变化不大。

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1、LV“巨輪(lún)”內(nèi)部昰(shì)(shi)什麼(me)樣(yàng)，也惹得不(bu)少(shao)遊(yóu)客好(hao)奇。巨輪(lun)現(xiàn)已(yi)對(duì)公衆開(kāi)放，現場(chǎng)設(shè)寘了咨詢(xún)(xun)處(chù)(chu)，遊客(ke)需通過(guò)線(xiàn)上小程序提前預(yù)約(yuē)。記(jì)者現場掃(sǎo)碼(mǎ)看到，截至29日18時(shí)，下週工作日仍(reng)有少量名額(é)可以預約。

2、三傢(jiā)公司6月(yue)30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)(xiang)；成都先導(dǎo)、光智科技：終止(zhi)重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不(bu)超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)(lai)西(xi)亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交(jiao)H股髮(fà)行上市(shi)申請(qǐng)；珠海中富(fu)：終止2024年度曏特定(ding)對(duì)象髮行股票事項；*ST金(jin)剛(gāng)(gang)：孫(sun)公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材(cai)：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……