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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍏，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💖👜，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥿🍄，年内指数有较大可能性突破去年高点🥒👜👘，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言😠，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👠🍇。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👛💖，主要受到内外部多因素交互影响🧅👘👿，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍏，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升👙🍅🤬💌。年初以来🍒💘🍉，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🧅🎒💟、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💌🤍🍇，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🌽🧄💘。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破😠💯。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🩰💝😈，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🍄🥿💝，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落💕，消费与投资增长乏力🩰。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍌🍍😻，财政与货币政策保持较强定力🥾🍍💝。与此同时💋，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👘🍑，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👢🥕🧄，而非市场预期的突破和主升。

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