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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆(guan)）“天地大观(guan)：跨越时光的文明(ming)印记”特展落下帷幕。作(zuo)为(wei)2025年(nian)春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费日(ri)，馆外(wai)更是排起(qi)蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多次亲(qin)自到(dao)展厅为观众讲解文物知识。

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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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