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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报(bao)业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周五😻🥑，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👄🍆👡🍒，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍈🤬👙，可能无法完成所有谈判💟。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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（3）就(jiu)供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前(qian)，工业硅累库预计延续(xu)，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性(xing)变化，过剩预计有所缓解。

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2、上半(ban)年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性(xing)下，美国经济滞胀预期增强(qiang)。特朗普极端的(de)关税政策引发全球供(gong)应链扰(rao)动，市场(chang)预期美全年通胀中枢抬升。二是(shi)，美元信(xin)用体系受损与(yu)去美元化加速。美(mei)元占全(quan)球外汇储备比例(li)不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元(yuan)化，中国、印度等新兴(xing)市场央行(xing)连续三(san)年增(zeng)持黄金超1000吨，成为黄(huang)金(jin)储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨(zhang)金价信(xin)心得到(dao)提振。三是，地缘风险未如期(qi)放缓(huan)。美国总统特朗普对(dui)俄乌地缘政治的撮合(he)效果堪忧(you)，俄乌(wu)战事仍在反复拉锯、谈判的(de)边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看(kan)到(dao)特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世(shi)界局势(shi)把控理的下降，地缘避险(xian)扩散风险对黄金形成潜(qian)在支撑。

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1、奥特曼发出这一(yi)警告之际，人工智能技术（尤其是聊天机器人）正在各个领域获(huo)得关注(zhu)。ChatGPT的流行凸显了人们越来越依赖人工智能来完成日常任务。

2、仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作(zuo)为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署(shu)框架协议(yi)，拟收(shou)购(gou)福可(ke)喜玛53%股权。