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展望7月增量资金或有望温和净流入🍌💔💝，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇，各类增量资金相对均衡🥝🥭🍏。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍈🩱🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜💛🥒👘。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩(suo)风险，短(duan)期或维持震荡。目前港币兑美(mei)元仍在7.85左右低位(wei)，短期内关注金管局流动性操作(zuo)及Hibor利率(lv)走势对(dui)港股情绪影响。行业配置方(fang)面，AI叙事(shi)延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🥥💔💛，全社会用电量8096亿千瓦时🧅💕👅🍌，同比增幅收窄至4.43%🩳，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥭🤍🍉。从分产业用电看😻💗🌽，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🎒，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥔💟🍓🥭；第三产业用电量1550亿千瓦时🍎🧄，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二(er)季度例會(huì)延續(xù)(xu)了(le)“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在(zai)下堦(jiē)段貨幣(bi)政筴主要思路(lu)方(fang)麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會(hui)“根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，擇(zé)(ze)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第(di)二季(ji)度例會刪(shān)(shan)去了“擇機降(jiang)準降息”，增加了“靈(líng)活把握(wo)政(zheng)筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏(zou)”的錶(biǎo)述。

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1、具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降(jiang)，但对供应端的影响不明显。数据显示(shi)，5月工业硅产量(liang)为(wei)30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

2、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日是(shi)83国“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至(zhi)25%。从目前美国(guo)对关税的态(tai)度来(lai)看，推(tui)迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色(se)列军(jun)事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。