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配置层面，短期把握(wo)成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军(jun)工(gong)、商业(ye)航(hang)天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会(hui)。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利(li)率环境的(de)创新(xin)药及优(you)质新消费公司。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👙😠、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👝🧅👝🥾，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍄😠🩳。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👛😻🥥；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💋🍌。在服务升级层面👄🥕，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💘🥒🥥、数据处理🍏、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧅🥕💌。

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1、6月以来，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企(qi)业高度关注。据(ju)期货日报记者(zhe)了解，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%。其中，基差在6月18日创下(xia)年内峰值。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🧄、受惠于政策的行业🍌🥭🍓，包括科技领域的半导体💌💞🌽、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍈🍍，消费领域的潮玩🥝、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍑🥦👞😠，保险👢🥑👗👞、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。