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陈健玮：上半年😡🥑🥝，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🤬🍇🍄，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💛👿🥑💌，叠加“以旧换新”政策提振了内需🩱🥑；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👅🥿🥕，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💖💯、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👙🥒，进一步支撑市场表现🥭。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🧄，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍈🍒、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥥🧡💋，成长股将迎来主线行情😠💞💝🧡🎒，需重点关注明年二季度👞🍑🥾，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥻💞，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥑🍉👗🥭。

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从个股来看，本(ben)周受到机构关注程(cheng)度(du)最高的(de)前5大(da)个股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家(jia)）。

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紫光国微：2025年(nian)6月27日，公司(si)通过股份回(hui)购专用证券账户以集中(zhong)竞价交易方式实施了(le)首次回(hui)购，回购公司股(gu)份数量775，460股，约占公司目前总股本的(de)0.09%，最高成交价(jia)为64.28元/股，最低成交(jiao)价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💯💛，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🥒、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、陈(chen)健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估(gu)港股科技龙(long)头的长期价值。