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1、第二阶(jie)段结束的标志(zhi)，往往是政(zheng)策的转变(bian)，可能(neng)是针(zhen)对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花(hua)税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧，货币政策方(fang)面央票(piao)的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大(da)了监管(guan)力度。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🥻👗🌽，二季度产销均保持较高景气度👙👜🤍🌽🍌，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍆👚🍍💕；出口方面🥭，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👝🍒、5月分别增长20.2%🧡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥦🍌、光学光电子、运营商🍆💓、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。