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周思(si)聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长(zhang)性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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今年以来，银行(xing)涨势如虹，截(jie)至6月26日，银行(xing)ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中(zhong)证全指二级）涨幅第(di)一，较上证指数、沪深300分别(bie)超额13.91和16.51个(ge)百分点。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需(xu)要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政(zheng)策中，投资端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触底反(fan)弹(dan)，也反映了(le)市场对此(ci)的预期。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国(guo)家或进入(ru)军费高(gao)增周(zhou)期。以美(mei)国为例，其2026财年国防预算(suan)突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。